O General Gye-Baek de Baekje e seus 5.000 soldados enfrentam as Dinastias Silla e Tang. Suas forças combinadas são 10 vezes maiores que o exército de Bekjae.
O rei Moo é o rei de Bekje, mas o rei não tem nenhum poder real e não pode nem proteger sua primeira esposa, a rainha Sun-Hwa, e seu primeiro filho, Ui-Ja. Como a Rainha Sun-Hwa é filha de um rei Silla, a Rainha Sun-Hwa e seu primeiro filho, Ui-Ja, sempre têm medo de serem assassinados. Em cada tentativa, seu guarda Moo-Jin salva suas vidas. King Moo também tem uma segunda esposa, Sa Taek Bi. Ela é filha do nobre mais poderoso Sa Taek Ju Duk. Na verdade, seu pai Sa Taek Ju Duk e a própria Sa Taek Bi controlam Silla e criaram o grupo secreto 'Wi Jae Dan' para assassinar a Rainha Sun-Hwa e seu filho, o Príncipe Ui-Ja. A segunda esposa, Sa Taek Bi, quer que seu filho Kyo-Ki suba ao trono.
A segunda esposa, Sa Take Bi, e seu povo planejam acusar a primeira esposa, a rainha Sun-Hwa, e seu guarda Moo-Jin de espionagem. A Rainha Sun-Hwa e o Príncipe Ui-Ja são capturados e mantidos em cativeiro em locais separados. O guarda Moo-Jin é capturado e severamente torturado. Rei Moo se ajoelha diante de Sa Taek Ju Duk e implora pela vida de sua primeira esposa, a Rainha Sun-Hwa. Sa Taek Juk Duk rejeita King Moo.
Enquanto isso, a segunda esposa, Sa Taek Bi, quer salvar o guarda Moo-Jin. Quando eles eram jovens, Sa Taek Bi amava Moo-Jin e ainda o ama até hoje. Sa Taek Bi então diz ao Rei Moo que ela preparou uma rota de fuga para a primeira esposa, a Rainha Sun-Hwa, e o Príncipe Ui-Ja fugirem para Silla, mas Moo-Jin deve permanecer com ela. Sem saber para onde vão a primeira esposa, a rainha Sun-Hwa, e o príncipe Ui-Ja, eles são colocados em uma carruagem. O guarda Moo-Jin também consegue escapar com a ajuda do Rei Moo. O guarda Moo-Jin também consegue engravidar sua esposa. Eles se juntam à Rainha Sun-Hwa e ao Príncipe Ui-Ja. No palácio, a segunda esposa, Sa Taek Bi, descobre que Moo-Jin escapou. Sa Taek Bi e o grupo Wi Jae Dan vão atrás de Moo-Jin e seu grupo. Neste momento, a primeira esposa, Rainha Sun-Hwa, descobre que eles estão indo para Silla. Ela diz ao filho Ui-Ja que não é espiã e que não irá para Silla, porque ela e o filho são Bekje. A primeira esposa, a rainha Sun-Hwa, corta a própria garganta com uma faca e morre. Moo-Jin e sua esposa grávida se separam do Príncipe Ui-Ja para encontrar um lugar tranquilo para se estabelecerem. Enquanto isso, o Príncipe Ui-Ja vai para o palácio, enquanto a segunda esposa Sa Taek Bi e Wi Jae Dan os rastreiam...
Notas
'Gye-Baek' assume o comando MBC Segundas e terças-feiras, horário das 21h55, anteriormente ocupado por 'Miss Ripley' e seguido por 'Luzes e Sombras' em 28 de novembro de 2011.