Um dia, Ji-Hwan ( Cha Tae Hyun ) começa a receber cartas de uma pessoa não identificada. As cartas, contendo fotos em preto e branco de crianças felizes brincando, lembram Ji-Hwan de seus dois velhos amigos.
Cinco anos antes, enquanto Ji-Hwan tirava fotos com sua câmera, duas garotas, Soo-In ( Para Ye Jin ) e Gyung-Hee (Lee Eun-Ji), entram no quadro. Ji-Hwan se apaixona por Soo-In à primeira vista. Ele então reúne coragem suficiente para confessar seu amor por ela, mas ela o recusa educadamente. Mesmo assim, Ji-Hwan não desiste e diz que quer ser amigo na próxima vez que se encontrarem. Desde então, os três iniciam uma amizade maravilhosa. Eles sempre passam tempo um com o outro e consideram esses os momentos mais preciosos de suas vidas. Mas eles ficam confusos entre amor e amizade e, finalmente, Gyung-hee e Soo-in o deixam sem deixar rastros.
As cartas aleatórias inspiram Ji-Hwan a partir ansiosamente em uma longa jornada para encontrar seus velhos amigos, mas enquanto procura por Soo-in e Gyung-hee, ele se depara com um segredo lindo, mas triste.
Perfil 
02:19ReboqueVersão Internacional (legendada em inglês) 
02:21ReboqueCoréia do Sul 
