Em 1453, o Príncipe Su-Yang mata Kim Jong-Seo para se tornar o 7º rei da Dinastia Joseon.
Um ano antes do golpe, Kim Jong-Seo ( Lee Soon-Jae ) é o soberano mais poderoso e em quem o Rei Moon-Jong mais confia ( Jeong Dong Hwan ). O rei Moon-Jong fica doente e seu irmão Su-Yang (Kim Yeong-Cheol) planeja assumir o trono do rei. O Rei Moon-Jong, para afastar seu irmão, une forças com Kim Jong-Seo para proteger o próximo rei, o Príncipe Dan-Jon.
Kim Seung Yoo ( Parque Si Hoo ) é o filho mais novo de Kim Jong-Seo. Ele é inteligente, bonito e filho de uma das famílias mais poderosas do país. Seung-Yoo gosta de beber álcool com seus amigos mais próximos. No palácio, Kim Seung-Yoo torna-se professor da Princesa Kyung-Hye ( Hong Soo Hyun ).
Lee Se Ryung ( Moon Chae Won ) é a filha mais velha do Príncipe Su-Yang. Ela ouve conversas sobre um casamento arranjado iminente com Kim Seung-Yoo e fica curiosa sobre seu possível futuro marido. Se-Ryung finge ser a Princesa Kyung-Hye e faz aula em seu lugar. Esse é um segredo entre Se-Ryung e a Princesa Kyung-Hye. O primeiro encontro de Se-Ryung com Seung-Yoo não foi uma boa experiência.
Por acaso, Seung-Yoo observa Se-Ryung perdendo o controle de um cavalo que ela está montando. O cavalo corre em direção à beira de um penhasco. Seung-Yoo salva Se-Ryung antes que a tragédia aconteça. Por causa deste incidente, Seung-Yoo e Se-Ryung tornaram-se próximos.
Enquanto isso, para proteger a Princesa Kyung-Hye e o Príncipe Dan-Jong do irmão do rei, Su-Yang, o Rei Moon-Jong pergunta a Kim Kong-Seo se a Princesa Kyung-Hye e Seung-Yoo podem se casar. Kim Jong-Seo aceita e, conseqüentemente, rejeita Se-Ryung. Sem saber do casamento arranjado, Seung-Yoo e Se-Ryung ficam ainda mais próximos.
A princesa Kyung-Hye está surpresa por se casar com Seung-Yoo e não com Se-Ryung. Ela começa a sentir ciúme de seu relacionamento próximo. Su-Yang fica sabendo da proposta de casamento arranjado e envia assassinos para matar Seung-Yoo antes que o casamento aconteça. Su-Yang não sabe que sua própria filha Se-Ryung está com Seung-Yoo.
Notas
Assume o KBS2 Qua. e quinta. 21:55 horário anteriormente ocupado por 'Romance Town' e seguido por ' Glória Jane 'em 12 de outubro de 2011