Em 1375, a China estava num estado de caos devido aos combates entre as dinastias Yuan e Ming. A dinastia coreana, um dos antigos reinos da Coreia, enviou uma delegação de muitos diplomatas, soldados e um escravo silencioso como enviados para fazer a paz com o novo governo chinês, Ming. No entanto, esta delegação foi acusada de espionagem e enviada ao exílio para um deserto remoto. No caminho, eles foram atacados por tropas Yuan que mataram todos os soldados Ming, deixando apenas os guerreiros coreanos. O enviado principal, General CHOI Jung, da Guarda Real, decide sozinho que eles devem retornar à Coreia. O vice-enviado LEE Ji-hun morre devido à tensão da marcha, e a tensão aumenta entre o escravo guarda-costas de LEE, Yeosol, e CHOI Jung.
Depois de superar inúmeros obstáculos, os guerreiros coreanos chegam a uma pousada de mascates no meio do deserto e encontram a cavalaria Yuan que sequestrou a princesa Buyong de Ming. CHOI Jung se apaixona por Buyong no momento em que a vê. Enquanto isso, Yeosol chega mais tarde, arrastando o corpo do vice-enviado LEE Ji-hun. Ele corta a cabeça de um cigano que cospe no cadáver. O general Yuan Rambulhwa vê Yeosol decapitar o cigano com um golpe. A princesa Furong também observa de sua carroça. Yeosol acaba sendo capturado pela cavalaria Yuan. CHOI Jung pega um bilhete de Buyong escrito com seu sangue que diz 'Socorro', e ele decide resgatá-la para que eles possam pegar um barco com destino à Coreia. O assessor de CHOI Jung, Ganam, e um guerreiro do Exército do Plebeu, Jinlip, se opõem à ideia, dizendo que seria fútil. Porém, eles acabam prosseguindo com o resgate com Jinlip atirando a primeira flecha. Buyong é resgatado, mas apenas às custas da vida de muitos guerreiros coreanos.
A Princesa Furong e os guerreiros coreanos, cujo destino é Nanjing (antiga capital do sul da China), chegam ao Vale do Rio Amarelo, onde encontram todas as balsas queimadas pelos soldados Yuan. Lá eles encontram um grupo de refugiados da tribo Han. Furong sente empatia por seu povo e promete dar aos guerreiros um barco para a Coreia se eles levarem os refugiados para a costa próxima ao Castelo de Lama. Eles chegam ao Castelo de Lama depois de ainda mais provações, apenas para encontrar o castelo em ruínas e sem soldados Ming. A essa altura, os soldados Yuan os alcançaram e os viajantes da Coreia ficam cada vez mais nervosos. O conflito subjacente entre CHOI Jung e Yeosol sobre a princesa Buyong também se aprofunda. Agora eles devem escolher. Desista da princesa Buyong ou lutem juntos até a morte. O momento da verdade se aproxima. Eles conseguirão retornar à Coreia com segurança?
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