Sang Jin ( Han Suk Kyu ) é professor de música em uma escola de artes na pequena cidade de Gimcheon. Ele já foi um promissor cantor de ópera na Itália, mas um tumor na garganta encerrou sua carreira de cantor. Em um fim de semana, Sang-Jin vai de sua casa na cidade vizinha de Daegu até a Gimcheon Arts High School para se encontrar com o diretor e um novo aluno transferido. Antes de chegar à escola, Sang-Jin para no estacionamento de uma área de descanso na rodovia. Ao estacionar seu carro, ele arranha um carro preto estacionado ao lado dele. Três homens saem do carro preto estacionado e ameaçam Sang-Jin. Em seguida, um jovem adolescente chamado Jang-Ho ( Lee Je-Hoon ) sai lentamente do carro. Sang-Jin fica extremamente assustado, mas o jovem adolescente Jang-Ho o ignora e caminha direto para seu carro velho e surrado. Ele espia dentro do carro do professor de música e ouve a ópera tocando no som do carro do professor. Jang-Ho então ordena que seus três homens tirem a carteira de motorista do homem e o deixem ir.
Mais tarde, no escritório do diretor, Sang-Jin reclama com o diretor Deok-Saeng ( Oh Dal-Su ) sobre o histórico escolar do novo aluno transferido. Sang-Jin diz a ele que o cara deve ser um encrenqueiro se esta for sua quarta escola, mas o Princípio Deok-Saeng garante a Sang-Jin que o novo aluno transferido é talentoso e que pode ajudar a escola a vencer uma competição de música que está por vir.
Então, a porta do escritório do diretor se abre e o novo aluno transferido entra. O novo aluno transferido é Jang-Ho, que Sang-Jin já conheceu no estacionamento da área de descanso. Jang-Ho é o executor de um poderoso grupo mafioso na cidade de Daegu, mas tudo o que ele realmente quer fazer é cantar.
Notas
Baseado na história real de Kim Ho-Joong, que apareceu pela primeira vez no programa de TV coreano STARKING em 18 de julho de 2009. Durante o programa, Kim Ho-Joong surpreendeu as pessoas com suas habilidades vocais e também fez as pessoas chorarem por causa de sua história de fundo. Ele cresceu como um garoto problemático que se juntou a gangues, mas por causa de sua avó começou a cantar para valer.
As filmagens começaram em 4 de agosto de 2012 em uma escola secundária em Yeoju, província de Gyeonggi. A primeira cena filmada envolveu Jang-Ho ( Lee Je-Hoon ) quando ele se transferiu para a Gimcheon High School of the Arts, depois de causar problemas.
As filmagens terminaram em 1º de novembro de 2012. Ator Lee Je-Hoon terminou todas as suas cenas em 22 de outubro de 2012 e começou seu serviço militar obrigatório de 21 meses em 25 de outubro de 2012. A cena final filmada em 1 de novembro de 2012 envolveu o diretor do ensino médio Deok-Saeng ( Oh Dal-Su ) perguntando a Sang-Jin ( Han Suk Kyu ) para ensinar Jang-Ho ( Lee Je-Hoon ) para que Jang-Ho participe de uma competição.